Xurpas akan menggalang dana P1.4B melalui IPO
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Penyedia konten konsumen seluler independen mengadakan IPO untuk mengumpulkan dana guna ekspansi dan akuisisi
MANILA, Filipina – Xurpas Inc., salah satu penyedia konten konsumen seluler independen terbesar di negara ini, berencana mengumpulkan dana sebesar P1,44 miliar ($32,95 juta*) melalui penawaran umum perdana (IPO) yang dijadwalkan pada bulan Oktober.
Dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menunjukkan bahwa Xurpas akan menawarkan 34.3 juta saham biasa primer hingga P41.86 ($0.96) per saham.
Saham yang ditawarkan mewakili 20% dari saham biasa perusahaan yang beredar.
Hasil dari penawaran ini akan digunakan untuk ekspansi dan akuisisi lokal dan regional.
Perusahaan mempekerjakan SB Capital Investments Corporation untuk menjadi manajer penerbitan dan penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut.
Periode penawaran akan berlangsung antara 15 dan 28 Oktober. Listing untuk sementara ditetapkan pada 5 November.
Xurpas didirikan oleh 3 pengusaha teknologi muda – Nico Jose Nolledo, Raymond Gerard Racaza, dan Fernando Jude Garcia.
Perusahaan ini berspesialisasi dalam pembuatan dan pengembangan produk dan layanan digital untuk pengguna akhir seluler. Ia juga menciptakan, mengembangkan dan mengelola platform milik operator seluler.
Xurpas juga menawarkan portofolio produk lengkap, termasuk game kasual online, perpesanan dan aplikasi penemuan sosial lainnya, serta berbagai bentuk perdagangan seluler.
Kliennya termasuk perusahaan telekomunikasi terkemuka seperti Smart Communications dan Globe Telecom.
Xurpas mengatakan keberhasilannya dalam konten dan layanan seluler, khususnya game online, memungkinkannya mencapai pertumbuhan pendapatan sebesar 75% dan pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 42% dari tahun 2011 hingga 2013.
“Untuk tahun 2014, perusahaan yakin bahwa bisnis game kasual online, yang memiliki margin operasi lebih dari 70%, berada di jalur yang tepat untuk menjadi lini operasi terbesar perusahaan,” kata Xurpas.
Pada akhir Juni, perusahaan memiliki pendapatan sebesar P189 juta ($4,32 juta) dan laba bersih sebesar P105 juta ($2,4 juta).
Hingga saat ini, sudah ada dua perusahaan yang melakukan IPO, yakni perusahaan real estate DoubleDragon Properties Inc. dan produsen tuna kaleng Century Pacific Food Inc.
Dua perusahaan lagi mengajukan pengajuan IPO ke SEC bulan ini. Mereka adalah SSI Group Inc., pengecer khusus merek internasional terkemuka yang dimiliki oleh Grup Perusahaan Rustan, dan Amicus Holdings Inc., pengembang real estate. – Rappler.com
($1 = Rp43,69)
