blog.thecurtiscasa.com

D&L Industries mengatakan akuisisi ini akan memperluas portofolionya, memperkuat kapabilitasnya, dan mendorong pertumbuhan

MANILA, Filipina – Perusahaan publik D&L Industries ingin membeli pemegang saham minoritas dari afiliasi Chemrez Technologies, yang juga dimiliki publik, “untuk memaksimalkan partisipasi dan keuntungannya” di perusahaan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, D&L – yang dimiliki oleh Dean Lao, salah satu orang terkaya Filipina – menawarkan untuk mengakuisisi saham Chemrez yang tidak dimilikinya senilai P5,1 miliar atau P6 masing-masing melalui penawaran tender. Harga tersebut mewakili premi 24% dibandingkan harga rata-rata 60 hari Chemrez di pasar pada hari Jumat.

D&L Industries bergerak dalam bidang penyesuaian dan spesialisasi produk untuk industri makanan, plastik, dan aerosol. Kegiatan usaha utama perusahaan meliputi pembuatan bahan makanan khusus, bahan baku khusus untuk plastik, dan oleokimia untuk perawatan pribadi dan rumah.

Chemrez, yang 34,7% sahamnya dimiliki oleh D&L Industries, adalah produsen oleokimia, resin, dan produk kimia khusus terkemuka di Amerika.

“Ukuran Chemrez dalam hal pendapatan dan kapitalisasi pasar tidak cukup besar untuk menarik perhatian investor, sehingga menyebabkan perdagangan yang buruk. Kesalahan harga pasar saham Chemrez memberikan peluang bagi kami untuk memajukan aspirasi kapitalisasi pasar miliaran dolar,” kata Alvin Lao, EVP dan CFO D&L Industries.

“Memiliki 100% saham Chemrez akan memperluas portofolio kami, memperkuat kemampuan kami, termasuk menghasilkan uang, dan memperkuat pertumbuhan seiring dengan terus membaiknya bisnis bahan kimia khusus,” tambah Lao, yang juga merupakan bendahara dan chief financial officer Chemrez.

Menyusul keberhasilan penawaran tender, D&L Industries akan mulai mengkonsolidasikan hasil keuangan Chemrez mulai kuartal keempat, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pada periode yang sama. Konsolidasi setahun penuh akan dimulai pada tahun 2015.

D&L Industries akan memiliki 12% tenaga kerja Chemrez, yang terdiri dari ahli teknologi pangan, ahli kimia, dan insinyur yang berfokus pada penelitian dan pengembangan.

D&L Industries akan membiayai akuisisi tersebut menggunakan sisa dana sebesar P2 miliar dari penawaran umum perdana pada tahun 2012, serta menggunakan utang dan ekuitas. Transaksi ini diharapkan selesai pada kuartal terakhir.

Perusahaan mengatakan mereka mungkin menghapuskan Chemrez dari Bursa Efek Filipina jika tidak lagi memenuhi persyaratan minimum penawaran umum setelah penawaran tender. Pengumuman lebih lanjut akan dibuat ketika informasi baru tersedia.

Pada paruh pertama tahun 2014, pendapatan Chemrez meningkat sebesar 29% secara tahunan menjadi P2,72 miliar, laba bersih sebesar 45% menjadi P207 juta, dan margin laba kotor meningkat sebesar 1,3 poin persentase. – Rappler.com