blog.thecurtiscasa.com

Dewan perusahaan real estat menyetujui penawaran umum obligasi peso dengan suku bunga tetap tanpa jaminan senilai P2 miliar, dengan opsi kelebihan permintaan sebesar P1 miliar

MANILA, Filipina – Perusahaan real estat yang dipimpin keluarga Antonio, Century Properties Group Inc. (CPG) mengumpulkan P3 miliar ($68,54 juta) melalui penerbitan pertama obligasi ritel tetap.

Dalam keterbukaan informasi di bursa pada hari Jumat, 20 Juni, CPG mengatakan dewan direksinya menyetujui penawaran umum obligasi ritel tanpa jaminan dengan suku bunga tetap dalam mata uang peso senilai P2 miliar ($45,69 juta) dengan opsi kelebihan permintaan sebesar P1 miliar ($22,85 juta).

Obligasi tersebut, dengan jangka waktu 3, 5 dan 7 tahun, akan didaftarkan pada Securities and Exchange Commission (SEC) dan akan dicatatkan di Philippine Dealing & Exchange Corp.

BDO Capital dan HSBC juga telah terlibat sebagai penjamin emisi dan bookrunner bersama, sementara Primeiro Partners adalah penasihat keuangan dalam kesepakatan tersebut.

Pada tanggal 6 Juni, Credit Rating and Investors Services Philippines Inc (CRISP) menetapkan peringkat obligasi ‘AA+’ dengan prospek stabil, karena “kehadiran pasar CPG yang kuat, posisi keuangan yang sehat, dan strategi cadangan lahan yang sangat baik. “

Berdasarkan skala peringkat CRISP, peringkat ‘AA+’ menunjukkan kemampuan yang sangat kuat dalam membayar kewajiban utang.

“Penerbitan obligasi pertama ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perusahaan kami,” kata Chief Financial Officer CPG Jose Carlo R. Antonio. “Hal ini sejalan dengan strategi kami untuk mendiversifikasi basis pendanaan dan mengejar peluang pertumbuhan yang meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham dalam jangka menengah dan panjang,” tambahnya.

Hasil bersih dari obligasi ini akan digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal untuk sebagian proyek CPG yang dijadwalkan selesai pada tahun 2017 hingga 2019.

“Pada tahun 2019, CPG akan menyelesaikan 1,67 juta meter persegi. pembangunan, terdiri dari 31 bangunan dan lebih dari 150,000 meter persegi. ruang komersial untuk disewakan, selain cadangan lahan kami seluas 200 hektar yang akan kami kembangkan di Metro Manila, dan melihat area menjanjikan lainnya di negara ini…” kata Ketua dan CEO Century Properties Jose EB Antonio.

Awal bulan ini, unit yang dimiliki sepenuhnya oleh CPG, Century City Development Corp, menandatangani perjanjian fasilitas senilai $30 juta dengan Golden First Century Pte Ltd, sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Phoenix Property Investors.

Hasil dari fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai sebagian Century Spire, yang dirancang oleh arsitek terkenal Daniel Libeskindterletak di Century City, Makati.

Lebih banyak proyek, lebih banyak pendapatan

Pada bulan Februari, CPG menyatakan akan menyelesaikan 4 proyek pengembangan properti pada tahun 2014 untuk mendongkrak pendapatan perusahaan.

Pada kuartal pertama tahun 2014, laba bersih CPG naik 3% menjadi P513 juta ($11,72 juta) dari P500 juta ($11,42 juta) yang dicapai pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan konsolidasi tumbuh 10% menjadi P2,6 miliar ($59,40 juta) dari P2,39 miliar ($54,60 juta) pada tahun 2013.

Pendapatan dari penjualan properti berjumlah P2,39 miliar ($54,60 juta), meningkat 8% dari P2,21 miliar ($50,49) tahun sebelumnya.

Penjualan pemesanan untuk 3 bulan pertama tahun 2014 berjumlah P5,3 miliar ($121,09 juta), dimana 69% merupakan proyek terjangkau atau unit dengan harga di bawah P3,6 juta ($82,248.11), 22% adalah proyek berpenghasilan menengah atau unit dengan harga antara P3 0,7 juta ($84,532.79) dan P7.2 juta ($164,496.23), dan 9% adalah proyek atau unit mewah dengan harga di atas P7.3 juta ($166,780.90).

Selain bisnis residensial, CPG juga fokus membangun portofolio investasi untuk pendapatan berulang, yang pertama adalah Century City Mall yang dibuka pada Februari tahun ini.

Proyek lain yang sedang direncanakan termasuk Centuria Medical Makati, yang akan selesai pada akhir tahun ini; Forbes Media Tower dan Century Spire, yang akan melengkapi blok perkantoran premium di Century City; gedung perkantoran di Bonifacio Global City yang akan selesai pada tahun 2017; dan Acqua 6 pada pengembangan Acqua-nya.

CPG juga direncanakan untuk mengembangkan properti di Entertainment City ketika mencapai kesepakatan dengan grup miliarder pachinko Jepang Kazuo Okada pada bulan Oktober 2013 untuk mengembangkan lahan di dalam pusat permainan yang dikelola pemerintah di Manila.

Pada bulan April 2014, CPG meminta Pengadilan Regional Kota Makati untuk menghentikan kelompok tersebut mengakhiri perjanjian mereka untuk mengembangkan kompleks kasino Manila Bat Resorts senilai $2 miliar di Entertainment City.

Kesepakatan itu akan memberi CPG dan perusahaan lain, First Paramount Holdings 888 Inc, kepemilikan saham di Eagle I, yang memiliki properti seluas 30 hektar di Entertainment City. Selain memiliki saham, CPG seharusnya mengembangkan proyek perumahan dan komersial mewah seluas 5 hektar di dalam kompleks tersebut. – Rappler.com