blog.thecurtiscasa.com

Dikenal dengan pengembangan skala kecilnya, ProFriends bertujuan untuk meningkatkan rencana IPO pada bulan November dengan menarik investor institusi atau selebriti

MANILA, Filipina – Perusahaan Properti Friends, Inc. (Pro-Friends), sebuah perusahaan real estat yang berencana untuk go public bulan depan, bermaksud menjual hingga 20% dari total saham yang ditawarkan kepada investor utama.

Institusi besar atau individu terkenal dapat menjadi investor utama yang tepat waktu untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO), yang memberi sinyal kepada pasar bahwa penawaran umum tersebut merupakan investasi yang dapat diandalkan dan berharga bagi investor lain.

Untuk menarik investor utama, Pro-Friends baru saja menyelesaikan penawarannya ke berbagai kelompok dana seperti perusahaan asuransi, reksa dana, dan perusahaan manajemen aset, menurut salah satu penjamin emisi perusahaan, presiden First Metro Investments Corp. Roberto Juanchito Dispo.

Roadshow yang direncanakan di Hong Kong dan Singapura juga sedang direncanakan untuk ditawarkan kepada investor institusi lokal.

Pro-Friends akan menjual 10% hingga 20% sahamnya kepada investor utama, kata Dispo.

“Kami percaya bahwa Pro-Friends menawarkan proposisi nilai investasi yang lebih baik. Dari semua perusahaan yang masuk bursa, ini yang paling untung,” kata Dispo.

Pro-Friends menjual hingga 385,750 juta lembar saham dengan harga P20 ($0,45*) per saham. Perusahaan mengharapkan untuk menghasilkan sebanyak P7,7 miliar ($171,76 juta) dari aktivitas penggalangan dana.

Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek real estat di Cavite, Iloilo dan Cagayan de Oro, termasuk akuisisi tanah untuk pengembangan di masa depan.

Secara khusus, Pro-Friends akan menghabiskan P3,1 miliar untuk ekspansi ($69,15 juta); P2,48 miliar ($55,30 juta) dalam investasi ekuitas di Williamton Holdings Inc., dan P1,24 miliar ($27,65 juta) untuk akuisisi properti tambahan di Cavite, Iloilo dan Cagayan de Oro.

Williamton adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Amicus Holdings, perusahaan induk dari Pro-Friends, yang menangani kebutuhan pembiayaan internal pembeli rumah Pro-Friends.

Untuk tahun 2014, Dispo mengatakan Pro-Friends siap menghasilkan laba bersih sebesar P6 miliar ($133,77 juta*) dari P3,4 miliar ($75,80 juta) pada tahun 2013. Perusahaan mengharapkan laba bersih hingga P7,5 miliar ($167,29) juta ) pada tahun 2015.

Sejak tahun 1999, perusahaan ini telah membangun lebih dari 26.000 unit rumah terjangkau, sebagian besar di Cavite dan Iloilo.

Lancaster New City saat ini merupakan proyek residensial terbesar Pro-Friends dengan total luas lahan 1.435 hektar dan terjual lebih dari 11.000 unit.

Pada awal tahun 2014, Pro-Friends Micara Land Inc. didirikan, yang menandai terjunnya ke segmen perumahan yang disosialisasikan dan ekonomi dengan menawarkan proyek perumahan mulai dari P650,000 ($14,491.79) hingga P1.2 juta ($26,753.11). – Rappler.com

($1 = P44,85)