Pembangun Primavera menunda IPO
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hasil bersih dari IPO akan digunakan untuk mendanai pengembangan perumahan baru dan yang sedang berjalan serta pengembangan terpadu yang sedang direncanakan
MANILA, Filipina – Pembangun Primavera Residences Italia-Filipina di Cagayan de Oro, Perusahaan Pengembangan Italpinassemakin menunda rencana penawaran umum perdana (IPO) senilai P242 juta ($5,18 juta) sekitar dua bulan.
Italpinas mengajukan prospektus yang diubah ke Komisi Sekuritas dan Bursa pada 28 Agustus yang menyatakan pihaknya berencana untuk menjual 57,62 juta saham biasa kepada publik, dengan harga maksimum P4.20 per saham.
Berdasarkan prospektus, jumlah saham yang akan dijual tersebut setara dengan 26% dari modal saham beredar perseroan.
Pengembang properti berencana menjual saham tersebut dengan harga penawaran maksimum masing-masing P4.20, meskipun pihaknya akan menentukan harga penawaran akhir pada 21 September.
Dana hasil IPO akan digunakan untuk mendanai pembangunan perumahan baru dan berkelanjutan serta pengembangan terpadu yang sedang direncanakan.
Hal ini memindahkan periode pembuatan buku kembali ke 14 September hingga 18 September, dan periode penyediaan, 28 September menjadi 2 Oktober.
Daftar tertunda
Italpinas juga menunda pencatatan sahamnya di Dewan Kecil, Menengah dan Berkembang di Bursa Efek Filipina (PSE) hingga 12 Oktober dari 24 Agustus. Namun, hal ini masih menunggu persetujuan peraturan.
Berdasarkan jadwal yang diubah, penjualan saham direncanakan pada 28 September hingga 2 Oktober.
Italpinas membeli Unicapital Inc. dipekerjakan sebagai manajer penerbitan dan penjamin emisi untuk IPO.
Hasil bersih sebesar P220,8 juta ($4,72 juta) setelah daftar pengeluaran terkait dan pajak akan mendanai belanja modal (capex) untuk proyek-proyek baru (P120,68 juta atau $2,58 juta); perbankan dan akuisisi tanah (P47 juta atau $1 juta); penghentian pinjaman yang ada (P20 juta atau $427,876); dan modal kerja umum (P33,12 juta atau $708,562).
Dana hasil IPO tersebut akan digunakan pada kuartal keempat tahun ini hingga 2016.
Modal ekuitas sebesar P120,68 juta ($2,58 juta) akan digunakan untuk pengembangan Primavera City, sebuah pengembangan 7 gedung yang terdiri dari apartemen hunian serba guna dan gedung perkantoran komersial yang akan memiliki panel surya di atap untuk mempromosikan pembangunan ramah lingkungan.
Primavera City akan dikembangkan dalam 4 tahap untuk memulai konstruksi pada kuartal keempat tahun 2015.
Menurut pengajuan, laba bersih Italpinas naik menjadi P18,36 juta ($392,867) tahun lalu dari P5,3 juta ($113,409) pada tahun 2013.
Sebelumnya bernama Italpinas Euroasian Design and Eco-Development Corporation, perusahaan ini didirikan pada Januari 2009 untuk terlibat dalam pengembangan properti.
Pemegang saham utamanya termasuk Jose Leviste, Jr. (49,67%), arsitek Italia Romolo Nati (40%) dan Jose Leviste III (4,76%).
