San Miguel akan mendaftarkan unit daya mengumpulkan $1 miliar pada tahun 2014
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
San Miguel kini sedang mempertimbangkan penjualan saham dan IPO unit pembangkit listriknya untuk mengumpulkan dana sekitar $1 miliar pada kuartal pertama tahun 2014.
MANILA, Filipina – Konglomerat terdiversifikasi San Miguel Corp. (SMC) kini sedang mempertimbangkan kombinasi penjualan saham dan penawaran umum perdana (IPO) perusahaan pembangkit listriknya untuk mengumpulkan dana sekitar $1 miliar pada kuartal pertama tahun 2014.
Ramon Ang, presiden dan chief operating officer San Miguel, mengatakan kepada wartawan, Selasa, 9 Oktober, jadwal target IPO SMC Global Power Holdings Corp. sekarang “definitif”. IPO SMC Global telah direncanakan sejak 2011.
“Kami pasti akan listing di PSE (Bursa Efek Filipina). Kami sangat yakin bahwa kami akan dapat melakukan ini dengan cepat. Itu pasti akan terjadi,” kata Ang usai upacara penandatanganan antara SMC Global Power Holdings Corp. dan Koperasi Listrik Albay (ALECO).
“Yang terbaru pada kuartal pertama tahun depan,” imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa selain rencana pencatatan, grup tersebut juga sedang melakukan pembicaraan dengan calon perusahaan asing dan lokal yang ingin membeli 39% saham SMC Global, pemain kunci di sektor listrik Filipina. (INFOGRAFI: Pemain Berkekuatan Teratas di Filipina)
“Kami berharap bisa melakukan kesepakatan 49%, 10% untuk IPO dan 39% untuk investor,” ungkap Ang. Dia mengatakan perusahaan belum mengidentifikasi bagaimana cara membelanjakan target dana sebesar $1 miliar dari upaya penggalangan dana tersebut. Sebelumnya disebutkan bahwa perusahaan tersebut tertarik untuk membiayai proyek-proyek pembangkit listrik yang ramah lingkungan.
Pada bulan Desember, San Miguel akan memilih pembeli untuk 39% saham SMC Global. “Kalau Desember nanti sudah kita pilih partner, IPO-nya tidak lebih dari tiga bulan,” kata Ang.
Penawaran umum perdana SMC Global Power awalnya dijadwalkan pada kuartal terakhir tahun 2011, namun krisis keuangan global dan krisis kedaulatan di Eropa menyebabkan perusahaan tersebut membatalkan rencana pencatatannya.
Pada bulan Mei, Ang mengatakan mereka sedang bernegosiasi dengan 3 bank untuk mendapatkan investor utama di SMC Global. Penjualan 49% saham akan menghasilkan sekitar $700 juta pada saat itu.
Dalam pernyataan pendaftaran sebelumnya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa, perusahaan berencana menawarkan antara 348 juta dan 519.7 juta saham primer dan sekunder dengan harga P71 per saham.
SMC Global memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 2.500 megawatt (MW) dan nilai ekuitas setidaknya $1,5 miliar. Ia ingin menambah kapasitasnya sebesar 3.000 MW lebih. – Rappler.com
