SEC menyetujui penawaran Grup P5B Max
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hampir P3 miliar dari hasil bersih penawaran ini akan digunakan untuk membayar utang jangka panjang yang dikeluarkan perusahaan ketika mengakuisisi Pancake House Inc.
MANILA, Filipina – Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada hari Kamis, 20 November menyetujui penawaran Max’s Group Inc. senilai P4,6 miliar ($102,21 juta)*.
Pada akhir Juni 2014, jaringan restoran ini mengoperasikan 525 toko di 11 merek: Dencio’s, Le Coeur de France, Maple, Max’s Restaurant, Pancake House, Sizzlin’ Steak, Teriyaki Boy, dan Yellow Cab. Ia juga beroperasi di merek makanan internasional dalam negeri seperti Jamba Juice, Krispy Kreme dan The Chicken Rice Shop.
Berdasarkan dokumen yang diajukan ke SEC, Max’s Group akan menjual hingga 300,136 juta saham biasa, dimana 31,1 juta di antaranya merupakan saham biasa baru; 204,63 juta saham akan dijual oleh anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perseroan; dan 61,39 juta merupakan saham sekunder yang akan dijual oleh pemegang saham tertentu perseroan.
Perusahaan telah menurunkan harga penawaran maksimum untuk penjualan saham menjadi P21,75 ($0,48) masing-masing dari P29,5 ($0,65) per saham.
Max’s Group telah menunjuk BPI Capital Corporation sebagai lead issue manager dan lead underwriter untuk penawaran tersebut, sementara BDO Capital & Investment Corporation menjadi senior co-lead underwriter.
Sekitar P3 miliar ($66,62 juta) dari hasil bersih penawaran akan digunakan untuk membayar kembali utang jangka panjang sebesar P3 miliar ($66,62 juta) yang dikeluarkan perusahaan dari Bank of the Philippine Islands ketika mendanai sebagian akuisisi Pancake House Inc. . .
Sisa dana akan digunakan untuk mendanai belanja modal untuk perluasan toko dan komisaris serta kebutuhan modal kerja.
Operator jaringan restoran memiliki sekitar 324 gerai yang berlokasi di Metro Manila; 117 gerai di Luzon Utara dan Selatan; 29 gerai di Visayas; dan 28 gerai di Mindanao.
Ia juga memiliki 27 gerai di AS, Kanada, Timur Tengah dan Malaysia.
Jumlah gerai Max’s Group diperkirakan akan mencapai 630 hingga 640 gerai pada akhir tahun 2014.
Pada bulan Juli, Pancake House mengumumkan pihaknya mengakuisisi 20 perusahaan di bawah Max’s Group of Companies melalui pertukaran saham senilai P4,05 miliar ($89,89 juta), sehingga menciptakan jaringan restoran kasual terbesar di negara tersebut.
Max’s Group menerapkan program restrukturisasi komprehensif untuk merasionalisasi portofolio mereknya dan menyederhanakan operasi. Pannekoekhuisgroup adalah anggota Grup Max.
Saat ini, 15 hingga 20 dari 301 toko Pancake House Group berkinerja buruk dan sedang dievaluasi untuk penyesuaian ukuran, konversi ke waralaba, atau penutupan.
Max’s Group memperkirakan bahwa tindakan ini akan menghemat sekitar P35 juta ($777.323,07) bagi perusahaan, sehingga memberikan opsi untuk mengalihkan modal dan sumber daya lainnya ke bisnis lain yang memberikan keuntungan maksimal. – Rappler.com
*$1 = P45,03
