blog.thecurtiscasa.com

Divisi ritel keluarga Gokongwei berencana mengumpulkan dana sebesar P42 miliar untuk rencana ekspansinya

MANILA, Filipina – Komisi Sekuritas dan Bursa telah menyetujui penawaran umum perdana (IPO) Robinson Retail Holdings Inc. senilai P42 miliar, unit induk ritel keluarga Gokongwei.

Ini merupakan penggalangan dana untuk rencana ekspansi perusahaan ritel, namun bagi publik juga berarti mengukur kinerja unit ritel Gokongwei dengan pengecer besar di negara tersebut. SM, Ayala Land, Puregold semuanya terdaftar.

Robinsons Retail mengatakan prospektusnya akan menawarkan saham setara dengan 35% dari saham beredarnya untuk dicatatkan di papan pertama Bursa Efek Filipina. Belum ada jadwal yang ditetapkan untuk presentasi yang direncanakan.

Sebanyak 461,897 juta saham akan ditawarkan dengan opsi penjatahan berlebih sebanyak-banyaknya 22,852 juta saham. Berdasarkan prospektus yang diajukan ke regulator korporasi, Robinsons Retail akan menjual sahamnya hingga P86.64 per.

Deutsche Bank, JP Morgan Securities Plc dan UBS bertindak sebagai joint bookrunner dan lead manager internasional untuk penawaran ini. Maybank ATR Kim Eng Capital Partners Inc. adalah satu-satunya penjamin emisi dalam negeri.

Dana yang diperoleh terutama akan digunakan untuk pendirian toko ritel baru, renovasi toko yang sudah ada, dan pembayaran utang bank.

Rencana ekspansi

Perusahaan mengeluarkan P33,59 miliar untuk memperluas jaringan ritelnya hampir 50% menjadi 1.391 toko pada tahun 2014 dari 940 toko pada akhir Juni 2013.

Dari 453 toko baru, 227 direncanakan untuk Metro Manila dan 226 untuk wilayah lain di negara ini.

Sekitar P2,89 miliar juga akan disisihkan untuk renovasi toko yang ada dan P1,71 miliar untuk pembayaran utang.

Robinsons Retail mengoperasikan department store dan supermarket terbesar kedua, dengan merek Robinsons Supermarket dan Robinsons Department Stores, dalam hal pendapatan.

Perusahaan ini juga merupakan operator toko perbaikan rumah terbesar kedua di negara ini karena mengoperasikan toko di bawah merek Handyman, Do It Best, True Value, dan Howards Storage World.

Robinsons Retail mengoperasikan 6 segmen ritel: department store, supermarket, toko perbaikan rumah, toko serba ada, toko obat, dan toko khusus.

Perusahaan juga berencana menjajaki peluang kolaborasi dengan lebih banyak pelaku pasar internasional dalam format yang sudah ada, terutama dengan menambahkan lebih banyak merek fesyen baru ke dalam portofolio spesialisasi fesyen internasionalnya.

Robinsons Retail adalah pemilik waralaba lokal eksklusif dari jaringan toko serba ada Jepang Ministop. Ia juga memiliki Toko Obat South Star dan jaringan toko khusus yang membawa merek Toys R Us,
Topshop, Topman, Dorothy Perkins dan Saizen. – Rappler.com