LT Group meningkatkan P38-B dalam rekor penjualan saham
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dikatakan bahwa permintaan yang kuat dari investor global adalah bukti prospek positif bagi perusahaan dan perekonomian Filipina
MANILA, Filipina – LT Group Inc. taipan Lucio Tan mengumpulkan P37,72 miliar (sekitar $912 juta) dalam rekor penjualan saham untuk Filipina pada hari Rabu, 17 April.
LT Group mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memberi harga penawaran tersebut pada P20,50, batas atas kisaran harga indikatifnya. Ini merupakan premi sebesar 21% dari harga rata-rata tertimbang volume selama 3 bulan di pasar.
Sebelumnya dikenal sebagai Tanduay Holdings Inc., perusahaan tempat aset Tan dikonsolidasikan, menjual 1,6 miliar saham ditambah 240 juta lebih dalam penjatahan berlebih kepada investor global.
Penawaran tersebut, yang mengalami kelebihan permintaan sebanyak 7 kali, merupakan “re-IPO (penawaran umum perdana)” terbesar bagi Filipina setelah IPO Cebu Pacific Air senilai $621 juta pada tahun 2010, kata perusahaan tersebut.
“Tawaran ini menegaskan posisi LT Group sebagai konglomerat terkemuka di Filipina. Kami menantikan fase selanjutnya dari evolusinya sebagai perusahaan tercatat,” kata Chairman dan CEO Tan.
Sebuah roadshow diadakan di Filipina, Singapura, Hong Kong, London, New York dan Boston, dan 11 investor institusi utama membuat komitmen untuk satu miliar saham.
“Kami sangat senang dengan tingginya minat yang diterima Grup LT dari komunitas investor global, dan kami menyambut mereka sebagai pemegang saham kami. Hal ini merupakan bukti prospek jangka panjang yang positif bagi perekonomian Filipina karena kami tetap berkomitmen penuh untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan negara kami dan Grup LT,” tambah presiden perusahaan tersebut, Michael Tan, putra taipan tersebut.
Tan adalah orang terkaya kedua di Filipina yang memiliki saham di bidang manufaktur tembakau, bir dan minuman, perbankan, real estat, dan penerbangan. Unit LT Group meliputi Fortune Tobacco Corp., Asia Brewery Inc., Philippine National Bank, Philippine Airlines dan Eton Properties Philippines Inc.
Perdagangan saham perusahaan telah dihentikan sementara oleh Bursa Efek Filipina menjelang penetapan harga penawaran saham internasional.
UBS bertindak sebagai pembukuan tunggal atas transaksi tersebut. Credit Suisse, Deutsche Bank dan JP Morgan menjabat sebagai manajer utama.
Penawaran saham LT Group merupakan salah satu peluncuran utang pertama sejak Filipina mendapatkan peringkat investasi pertamanya bulan lalu. – Rappler.com
