BDO, RCBC mengumpulkan dana untuk mendukung pertumbuhan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
BDO yang dipimpin Henry Sy mengumpulkan P5 miliar dari instrumen pinjaman, sedangkan RCBC yang dipimpin Yunchengo mengumpulkan P4,1 miliar dari penjualan saham
MANILA, Filipina – BDO Unibank, Inc. yang dipimpin oleh sutra. (BDO) dan Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) yang dipimpin Yuchengco secara terpisah mengumpulkan dana untuk membiayai tujuan pertumbuhan.
Dalam keterbukaan informasinya di bursa pada hari Kamis, 7 Maret, BDO dan RCBC mengumumkan perolehan masing-masing sebesar P5 miliar dari instrumen pinjaman dan P4,1 miliar dari penjualan saham.
BDO mengatakan pihaknya menjual sertifikat deposito jangka panjang (LTNCD) senilai P5 miliar berdasarkan minat yang kuat dari investor ritel dan institusi.
Bank yang dipimpin Sy-led mengatakan tawaran itu “akan mendukung tujuan pertumbuhan jangka menengah bank dan memperluas profil kematangan sumber pendanaannya.”
LTNCDS adalah sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan dalam mata uang peso yang biasanya memiliki jangka waktu lima tahun atau lebih. Dalam keterbukaan PSE sebelumnya, BDO menyebutkan LTNCD miliknya akan memiliki jangka waktu 5 tahun 6 bulan. LTNCDS mirip dengan deposito berjangka, hanya saja LTNCDS melarang investor untuk menghentikan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh temponya.
Perusahaan pertama kali mengumumkan tawaran tersebut pada Senin, 4 Maret. Masa penawaran hanya berlangsung 3 hari.
ING Bank Cabang Manila dan Standard Chartered Bank merupakan joint lead arranger dan agen penjualan deposito berjangka. BDO dan BDO Private Bank juga bertindak sebagai agen penjualan.
RCBC, di sisi lain, mengumpulkan P4,1 miliar melalui penempatan saham 63,7 juta saham biasa dengan harga P64 per saham. Penawaran tersebut merupakan penempatan tambahan di Pan Malayan Management and Investment Corp. yang sekaligus menjual dan mengambil bagian 63,7 juta saham baru RCBC.
Kesepakatan itu mengurangi kepemilikan Pan Malayan di RCBC dari 50,5% menjadi 47,8%.
RCBC mengatakan hasil penjualan akan digunakan untuk “mendukung pertumbuhan pinjaman UKM dan pembiayaan konsumen hingga tahun 2015.”
Bank menambahkan bahwa pemegang saham Hexagon Investments juga menjual 31,8 juta saham biasa. Credit Suisse (Singapore) Limited, Deutsche Bank AG, Macquarie Capital (Singapura) dan Maybank ATR Kim Eng Capital Partners semuanya bertindak sebagai bookrunners dan agen penempatan. – Christian Bautista/Rappler.com
